CRM系统字段级权限的作用（CRM管理系统智能表单的作用）

随着公司的成长，规范对业务数据的访问是一个重要的事项。甚至某些数据点是机密的，团队中的很多成员不必访问此信息。有了字段级权限，您可以按部门或人员授予或撤消对这些关键字段的访问权限，使其不可见或不可编辑。那CRM系统字段级权限的作用有哪些？CRM管理系统智能表单的作用？

一、CRM系统字段级权限的作用

1、减少不必要的错误来保持数据的完整性

当有大量用户访问CRM系统时，总有人会输入不正确的数据。使用字段级权限可以避免这种情况，您只要在编辑视图页面为特定角色显示这些字段，对其他人隐藏即可。例如，“纳税人识别号”除财务人员以外，任何人都不应对其进行编辑。

2、防止访问敏感的客户数据

当团队成员跨部门访问CRM系统时，适当地限制对敏感客户数据的访问，并确保只有特定角色才能看到这些信息，会使客户数据更加安全。例如，客户的银行账户信息只有财务团队的成员才能查看。您可以为公司除财务部门以外的所有角色隐藏此字段，实现“必要和最少”的信息接触原则。

3、规范对各个字段的访问

CRM系统管理软件可以存储宝贵的客户和销售数据。尽管模块级权限使您可以完全禁止对CRM某个模块的访问，但是您可能想有限开放这个功能，即可以访问该页面，但能看到的信息是有限且安全的。例如，市场部经理可能需要访问订单模块，但不需要看到诸如“折扣百分比”之类的特定交易字段。字段权限机制确保您可以规范每个角色对模块内各个字段的访问。

CRM系统的字段级权限能够安全地保护数据并限制每个用户的访问，在CRM系统中根据实际情况合理使用该功能，能够使您公司的数据更加安全。

二、CRM管理系统智能表单的作用

1、智齿CRM系统的业务关联表单可以用于扩展常用表单的信息，比如为客户增加一个“工作履历”子表。

2、智齿CRM管理系统的工作流表单可以用于工作流程的审批，比如请假单或报销单。

3、智齿CRM系统的数据上报表单可以用于创建额外的数据集，比如在CRM系统中添加一个全新的、可共享和可编辑的列表。

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